预见2022:《2022年我国农药职业全景图谱》(附商场现状、竞赛格式和开展趋势等)

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发布时间:2022-10-07 04:00:48

  目前国内农药职业的上市公司首要有安道麦(000553)、扬农化工(600486)、新安化工(600596)、红太阳(000525)等。

  本文中心数据:农药职业规划以上企业数量、我国农药挂号数量、我国农药产值、我国农药需求量

  按《我国农业百科全书·农药卷》的界说,农药首要是指用来防治损害农林牧业出产的有害生物(害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类)和调理植物成长的化学药品,但一般也把改进有用成分物理、化学性状的各种助剂包含在内。

  广义的讲,农药,是指用于防备、消除或许操控损害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调理植物、昆虫成长的化学组成或许来源于生物、其他天然物质的一种物质或许几种物质的混合物及其制剂,包含防备、操控仓储以及加工场所的病、虫、鼠和其他有害生物;防备、操控损害河流堤堰、铁路、码头、机场、建筑物和其他场所的有害生物所运用的物质及其制剂。

  农药首要用来防治损害农作物的害虫、杂草和病菌,实际运用的农药产品是由农药原料药和农药助剂制成的农药制剂,其间农药原药起首要效果,称为有用成分或活性成分。农药除了用于防备、消除和操控农林牧业的病虫草和其他损害外,还在卫生范畴用于灭菌、杀虫等。

  农业农药工业链的上游首要为苯、烯烃、醇、酯类等化工原料,经过组成加工成为中游的农药中间体、农药原药。终究生成不同配比的制剂,终端应用于下流的农林牧业及非农等范畴。

  农药职业上游相关企业首要有长治市霍家工业有限公司、我国石化上海石油化工股份有限公司、宁波金海晨光化学股份有限公司等。中游的参加企业一般都涵盖了农药中间体、原药、制剂等,首要参加者有安道麦、扬农化工、润丰股份等。工业链的下流首要散布在农林牧渔范畴。

  变革开放以来,我国农药职业取得了巨大的前进,已跃居全球最大的农药出产国,可出产300余种原药、千余种制剂,化学农药原药产值由1983年的33万吨上升至近年来最高值的约378万吨(折有用成分100%,下同)。我国农药的开展大致可分为三个阶段:

  榜首阶段为20世纪80年代到90年代中期是职业的快速开展时期。在这段时期内,我国农业开展很快,也带动了农药工业的迅速开展。这一阶段,农药出产企业急剧添加,产能产值进步较快,为满意农业的需求、处理粮食问题做出了重要贡献。

  第二阶段为20世纪90年代中后期为职业开展的平稳期。这一阶段,因为粮食产值已超越国内需求,国家开端致力于农业的结构调整,国内的农药需求添加速度也有所怠慢。

  第三阶段为进入21世纪到2015年。国家从头注重农业出产,连续出台多项农业扶持方针;加之近年来,我国培养结构发生了很大改变,生果、豆类、油菜、观赏植物和青饲料等作物的培养面积与大棚的培养面积不断添加,且一年培养数熟,对新式农药的需求有所添加。

  第四阶段为2016年今后的调整开展阶段,一方面是国家进行工业结构优化,全面施行去产能,清退筛选农药职业的落后产能;另一方面遭到国家环保方针趋严的影响,整个职业进入调整阶段。

  近年来,跟着农药新政的连续出台,国家加强了对农药从挂号、出产到运营、运用等一系列进程的监督管理力度,在多项文件中提出要进步绿色防治技能,进步农药运用功率。尽管国家对农业坚持着注重和扶持情绪,而且逐年加大对三农的投入力度,但对农药职业的监管加大约束了农药职业的快速添加,一起农药零添加方针,在需求端逐渐削减农药需求量。全体来看,为国家对农药职业的方针与监管趋严,必定程度进步了企业出产成本。

  开展绿色、可持续的植物保护工业是各国农药管理部门寻求的一起方针。农药挂号是各农药企业的重要工作内容之一,是农药企业取得开展的根底和取得中心竞赛力的最有用方法。据计算,2020年新增农药挂号848个,比较于2019年,同比添加267.1%。农药挂号是农药产品进入商场的重要通行证,因此我国农药挂号数量及结构的改变,在必定程度上反映了法规方针的改变、商场的需求和外部商场环境的趋势和现状。2020年国内新增农药中大田用药795项,卫生用药53项。

  2020年新增农药挂号中,除草剂挂号数量为298个,占比35.14%;灭菌剂挂号数量为203个,占比23.94%;杀虫剂挂号数量为179个,占比21.11%;植物成长调理剂挂号数量为59个,占比6.96%;卫生杀虫剂挂号数量为53个,占比6.25%;其他农药类别如杀螨剂、杀鼠剂等挂号数量为56个,占比6.6%。

  2017年以来,跟着供应侧结构性变革和企业转型晋级,我国农药工业会集度不断进步,企业吞并重组进程加速,从国家计算局数据来看,2020年我国规划以上企业数693家,同比削减26家。

  农药原药对研制才能、出产技能、出产工艺、环保和安全出产的要求较高,固定资产出资规划大,一般不能直接施用,其间心技能为农药有用成分化合物组成技能。2014-2020年,遭到宏观经济、方针法规以及职业周期动摇的影响,我国化学农药原药(折有用成分100%)产值呈现下滑。近几年我国农药产值呈现大幅下降是我国农药职业寻求高质量开展的成果,也是全球需求下降天然调理的需求。

  跟着农业乡村部到2020年完成化肥、农药运用量零添加方针的施行,特别是高毒有机磷农药种类(其间绝大部分为杀虫剂)被逐渐筛选,农药总产值稳步下降。国家计算局数据显现,2020年农药职业规划以上企业化学农药原药(折100%)产值为214.8万吨,同比削减1.06%。

  因为我国持续的去农药产能办法,以及环保压力的深化,2016年以来我国农药原药销量逐年下降,2019年我国农药原药销量为204.04万吨,同比添加7.82%,但仍处于较低水平。 2020年以来,农药原药商场全体仍呈现先降后升走势,受全球经济动摇、新冠疫情和供需动态联系不匹配等影响,大部分原药价格呈下降趋势,但上一年四季度以来,受化工周期动摇等影响,大部分原药价格呈反弹上涨趋势。结合2010-2019年年复合添加率为-1.09%来看,估计2020年原药销量为202万吨。

  2015年农业部门提出农药运用零添加举动,之后我国农药需求稳中有降,2019年农药运用量为145.6万吨(折百原药为48万吨)。依据全国农技中心最新的信息及猜测,估计2020年全国农药需求总量根本相等,但农药运用量负添加方向不变。依据2019年暖冬气候的影响,估计2020年病虫害防治存在压力,需求重视草地贪夜蛾虫口基数和延伸态势,估计杀虫剂和灭菌剂需求存在小幅添加,除草剂需求将呈现小幅回调。

  从各省市产值情况看,依据国家计算局的计算,2020年农药产值前3名的省份依次是江苏省、山东省和四川省,农药产值分别为58.2万吨、28.5万吨和27.6万吨,产值均超25万吨,占总产值的53.2%;其次分别为浙江省、安徽省、湖北省、湖南省和河南省,产值均在8万吨以上。

  我国农药出产企业呈现多而涣散、技能水平和产品质量良莠不齐的特色,特别是很多小企业在出产进程的物耗和能耗较大,未能构成规划经济优势,形成环境污染监控存在必定的难度。因为农药原药出资额较大,职业会集度相对较高,国内农药企业前20名大都为农药原药企业。农药制剂企业出资门槛相对较低,导致我国农药制剂商场会集度涣散。

  将农药企业按2020年度销售额进行队伍区分,安道麦处于榜首队伍;扬农化工、润丰化工、立华生物、嘉和生物等处于第二队伍,立本作物、利尔化学、兴发化工等企业处于第三队伍。

  从供应端来看,近年来农药职业环保、安全出产规范大幅进步,监管力度不断加大,农药职业供应格式大幅改进,我国农药产值连续呈现明显下滑,农药供应进一步向头部企业会集,职业落后、中小产能退出明显。未来我国农药供应大幅添加的可能性不大,前瞻估计未来五年我国农药产值将持续下滑,这是我国农药职业供应侧结构性变革和寻求高质量开展的成果。

  从需求端来看,获益于我国农药职业运营结构的不断改进和职业会集度的不断上升,国家计算局数据显现近年来我国农药职业规划以上企业主营业务稳步添加,未来一段时间,我国农药职业开展仍将面对相对较好的商场环境。在杰出的商场环境的效果下,农药职业将坚持稳定开展,可是开展增速会趋于陡峭。在2021-2026年间,若以5%作为我国农药职业销售收入年均添加率的上限,以1%作为我国农药职业销售收入年均添加率的下限,以3%作为我国农药职业销售收入年均添加率的抱负速度。那么,到2026年,我国农药职业最高销售收入约为105亿美元,最低销售收入约为83亿美元,抱负销售收入约为93亿美元。

  农药职业作为精密化工职业中的细分职业,受出产工艺等要素影响,在出产进程中会发生三废排放。在我国大力开展低碳经济与循环经济,加速经济开展方法转型晋级的大布景下,农药职业全面推行清洁出产技能与工艺,节能降耗、减排增效,已成为确保农药企业及职业可持续开展的重要行动和开展方向。

  未来几年,我国农药商场供应格式将持续改进。跟着我国中小农药企业在环保高压下逐渐退出商场,很多农药企业受制于环保压力将无法发挥正常出产才能,商场供大于求的情况明显改进,大宗惯例产品产能过剩程度有望明显下降,这都将成为驱动职业景气量进步的首要要素。

  以上数据来源于前瞻工业研讨院《我国农药职业商场需求猜测与出资战略规区剖析陈述》,一起前瞻工业研讨院还供给工业大数据、工业研讨、工业链咨询、工业图谱、工业规划、园区规划、工业招商引资、IPO募投可研、招股说明书编撰等处理方案。




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