西部证券-化工职业周报:重视汤加火山迸发对农化职业的影响-220117

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  1月15日,汤加海域火山继续迸发并引发海啸,汤加此次火山喷射或达VEI-6级,火山喷射会向大气层中开释很多的二氧化硫和火山灰,导致大气透明度下降,光照削减,地球表面温度下降。(慧博投研资讯)此次火山喷射或许催生全球气候异常和农作物减产,使得农化职业供需面愈加严重,主张重视农化工业链相关公司。需求冷季,商场体现平平,等候新的主线。本周西部

  指数为108.60,环比上星期上涨0.03%,同比上涨24.15%。到2022年1月14日,Brent周均价84.6美元/桶,环比上星期上涨(+4.22美元/桶);秦皇岛(Q5500)动力煤周均价为902.5元/吨,较上星期上涨93.93元/吨。本周价格涨幅居前的产品为泛酸钙(+36.9%)、丁二烯(韩国FOB)(+16.3%)、环氧氯丙烷(+13.7%)、正丁醇(+13.5%)、动力煤(+11.6%);跌幅居前的产品为吡虫啉原药(-13.0%)、R32(-11.8%)、丙烯腈(AN)(-10.1%)、草铵膦(-8.6%)、轻质纯碱(-8.1%)。2022年,咱们提出新的战略观念“赚贝塔修正的成绩和阿尔法的估值”、“寻觅赢利修正的贝塔,而且从中寻觅α优质标的”,详见咱们的年度战略陈述。

  咱们主张沿着以下主线)海运受损:出口产品在海运复苏后有望迎来成绩回暖;2)原材料下行:原材料受损标的将在库存周期后半段取得原材料下行的收益;3)轿车下流:乘用车和卡客车销量同比下行影响赢利的职业,将在2022年迎来环比改进,周期上行;4)疫情好转:受损于疫情影响需求的职业,将在特效药推行、疫情缓解后迎来需求回暖;5)中美平缓:中美关税下调带来出口端的盈余上升;6)CPI上行:从PPI向CPI的传导带来农化等相关职业的出资时机;7)双碳供应缩短:双碳方针带来高能耗工业供应端继续缩短,资源和类资源产品盈余才能长时间看好;8)双碳需求拉动:新能源需求继续拉动为相关企业供应了估值的上行空间。

  在β的防卫阶段,咱们会愈加偏重α面的发掘,咱们方案从以下赛道(不限于此)发掘生长标的:1)专精特新式公司;2)轮胎职业;3)氢能方向;4)可降解塑料职业;5)生物组成方向;6)再生职业;7)纯化过滤职业;8)膜职业;9)碳纤维职业;10)气凝胶职业。要点公司:小巧轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、凯立新材、凯赛生物、松井股份、蓝晓科技。

  西部证券-化工职业周报:2022年,寻觅赢利修正的贝塔,而且从中寻觅α优质标的-211226

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